Portfolio de servicios
Planificación financiera, inversión y patrimonio con método
Con un enfoque educativo y metodológico, te enseño a ordenar tu economía, comprender mejor tus inversiones y trabajar la estructura de tu patrimonio según tus objetivos y horizontes temporales. Los servicios abarcan planificación financiera, consultoría patrimonial, formación y recursos para tomar decisiones con mayor criterio y autonomía.
Hito Financiero
La app gratuita para ordenar tus ingresos, gastos y ahorro con el método 50-30-20 y medir tu salud financiera con el Índice Hito. El primer paso para poner orden y ganar claridad.
Planificación Financiera Aplicada
Sesiones 1:1 para ordenar tu economía, revisar tus creencias sobre el dinero y construir hábitos de ahorro sostenibles. Salimos con un mapa financiero real y aplicable a tu vida.
Consultoría de estructura y estrategia patrimonial
Dos sesiones online para ordenar tus objetivos, tus horizontes temporales y la estructura de tu patrimonio con método y criterio. Para quienes ya invierten y quieren ordenarlo mejor.
Ateneo · Inversión en Fondos
Comunidad para aprender una metodología de inversión adaptativa aplicada a carteras de referencia y comprender los cambios realizados según el contexto de mercado.
Talleres y formaciones
Sesiones dinámicas para grupos, empresas o asociaciones que quieren transformar su relación con el dinero y la inversión. Contenido adaptado al perfil y objetivos del grupo.
Caso real
Cómo una profesional autónoma organizó sus ingresos y obligaciones fiscales
Una profesional autónoma llegó al proceso sin una visión clara de cuánto ganaba realmente, cuánto podía destinar a sus objetivos ni qué cantidad debía reservar para Hacienda.
El trabajo comenzó con la organización de sus ingresos, gastos y obligaciones fiscales dentro de la planificación financiera aplicada. Se establecieron criterios para anticipar los pagos trimestrales y la declaración anual, separar el dinero destinado a impuestos y calcular su capacidad de ahorro.
Con esa información ordenada, se diferenciaron sus necesidades de liquidez, sus objetivos personales y los horizontes temporales aplicables a la organización de su patrimonio dentro de la consultoría de estructura y estrategia patrimonial.
Al finalizar el proceso, contaba con una visión más ordenada de sus números y con criterios para revisar su situación financiera y patrimonial.
Caso real anonimizado y publicado con autorización expresa de la clienta. Las circunstancias y resultados son particulares y no garantizan resultados equivalentes en otros casos.